Nhà đầu tư khi tham gia thị trường chứng khoán đều quan tâm tới Lọc cổ phiếu hiện nay 2 phương pháp lọc phổ biến đó là Lọc cổ phiếu giá trị và lọc cổ phiếu theo ngành. Cùng chúng tôi tìm hiểu chi tiết qua bài viết dưới đây để hiểu thêm về cách lọc cổ phiếu chất lượng để có lựa chọn đầu tư phù hợp.
1. Giới thiệu về lọc cổ phiếu
Lọc cổ phiếu là việc nà đầu tư sử dụng các phần mềm hoặc các công cụ lọc thủ công để chọn ra các cổ phiếu tốt, có tiềm năng tăng trưởng dài hạn và đáp ứng được các tiêu chí của nhà đầu tư đề ra, đảm bảo cho mục tiêu sinh lời trong tương lai.
Hiểu đơn giản là phương thức được nhà đầu tư sử dụng để tìm kiếm các cổ phiếu tiềm năng thông qua các công cụ chọn lọc thủ công hoặc các phần mềm lọc. Có các cách lọc cổ phiếu chất lượng phổ biến hiện nay như sau:
- Lọc bằng phương pháp CANSLIM
- Lọc theo ngành
- Lọc theo giá trị
- Lọc theo giá
- Lọc theo chỉ số định giá
- Lọc thủ công bằng Excel
Trong các cách lọc phổ biến thì phương pháp lọc cổ phiếu giá trị là được biết đến nhiều nhất. Benjamin Graham và David Dodd, giáo sư tài chính tại Đại học Columbia đã đặt ra khuôn khổ cho đầu tư giá trị.
Nhà đầu tư vĩ đại của thời đại Warren Buffett cũng đã chứng minh đầu tư giá trị mang lại hiệu quả tốt dù Buffett không phân loại đúng mình là một nhà đầu tư giá trị nhưng nhiều khoản đầu tư thành công nhất của ông đã được thực hiện trên cơ sở các nguyên tắc đầu tư giá trị.
2. Cách lọc cổ phiếu giá trị và bộ lọc cổ phiếu giá trị
Khi đầu tư về lọc giá trị nhà đầu tư nên hiểu về một số tính chất của giá trị cổ phiếu để hiểu được về chất lượng của các cổ phiếu có giá trị.
- Cổ phiếu giá trị thường xuất hiện ở khắp mọi nơi và có thể được tìm thấy giao dịch tại các sàn HoSE, HNX, UPCOM.
- Bất cứ các ngành công nghiệp đều có cổ phiếu giá trị bao gồm cả năng lượng, tài chính và công nghệ.
Để lọc cổ phiếu giá trị nhà đầu tư tham khảo về một số hướng dẫn, quy tắc dưới đây để hỗ trợ trong việc lọc:
- Quan tâm về giá, giá cổ phiếu hiện tại nên cao hơn 2/3 giá trị nội tại.
- Các công ty có tỷ lệ P/E mức thấp nhất là 10%
- Chỉ số PEG < 1
- Giá cổ phiếu không nên cao hơn so với giá trị sổ sách hữu hình
- Không nên có nợ nhiều hơn vốn cổ phần
- Lợi suất cổ tức phải bằng ít nhất 2% lãi suất trái phiếu dài hạn.
- Tăng trưởng lợi nhuật ít nhất 7%/năm trong 10 năm qua.
Với bộ lọc giá trị theo phương pháp cơ bản thì nhà đầu tư có thể vận dụng Investing hỗ trợ lọc các tiêu chí giá trị. Bên cạnh đó, bộ lọc hỗ trợ lọc cổ phiếu và tìm ra điểm mua chuẩn thì chỉ có bộ lọc cổ phiếu của Amibroker, nhà đầu tư tìm hiểu quan tâm tham khảo tới bộ lọc điểm mua/bán cổ phiếu.
Nhà đầu tư đăng ký mở tài khoản chứng khoán VPS điền mã giới thiệu 6327 – Nguyễn Đức Đông hoặc K255 – Nguyễn Thị Phương sẽ được sử dụng miễn phí công cụ hỗ trợ điểm mua/bán cổ phiếu phần mềm Dstock và phần mềm phân tích cổ phiếu Dchart. Đặc biệt được tham gia miễn phí trang đào tạo chứng khoán chungkhoanlagi.com. Nhà đầu tư có thể tải trên nền tảng IOS, ANDROID.
3. Cách lọc cổ phiếu theo ngành
Nhà đầu tư khi vận dụng lọc theo ngành sẽ rút ngằn thời hạn và phạm vi lọc nên lọc theo ngành được coi là rất cần thiết. Trường hợp khi lọc theo ngành thì số lượng mã cổ phiếu phải lọc trên thị trường sẽ ít lại điều này hỗ trợ cho việc phân tích nhanh chóng, chuyên sâu hơn.
Khi thực hiện lọc cổ phiếu theo ngành cần có lựa chọn nhóm ngành mà nhà đầu tư đang quan tâm và muốn đầu tư sau đó lọc ra các mã cổ phiếu của nhóm ngành trên thị trường. Một sô tiêu chí cơ bản dưới đây hỗ trợ để lọc theo ngành:
- Nên quan tâm tới các nhóm ngành có hoạt động kinh doanh tốt và triển vọng
- Quan tâm tới Các chỉ số ngành trên bảng giá chứng khoán để qua đó quyết định lựa chọn nhóm ngành phù hợp.
- Thực hiện lọc cổ phiếu với các tiêu chí nhà đầu tư quan tâm, lựa chọn cổ phiếu tăng trưởng hoặc cổ phiếu giá trị tùy vào từng chiến lược đầu tư của các nhà đầu tư.
Bên cạnh đó, nhà đầu tư có thể tham khảo thêm công cụ của Vndirect đây là công cụ có các tính năng lọc theo ngành khá tốt trên thị trường hiện nay.
Trên đây là những kiến thức và thông tin được chúng tôi tổng hợp về lọc cổ phiếu giá trị và lọc cổ phiếu theo ngành tốt nhất dành cho nhà đầu tư. Hy vọng với những chia sể này sẽ mang đến những kiến thức hữu ích về cách lọc trong đầu tư chứng khoán.
Nhà đầu tư có thể tham khảo thêm về một số dịch vụ chứng khoán hiện tại chúng tôi đang cung cấp như: Dữ liệu chứng khoán cho Amibroker, Phần mềm chứng khoán, Trang đào tạo chứng khoán, Robot chứng khoán, Youtube chứng khoán,.. …Hãy truy cập website: chungkhoanlagi.vn hoặc liên hệ qua số hotline: 0372.095.129 để biết thêm chi tiết.
