Nên sử dụng phương thức phân tích cơ bản hay phân tích kỹ thuật để đầu tư? Một câu hỏi quen thuộc của hầu hết các nhà đầu tư khi tham gia thị trường chứng khoán. Tuy nhiên, hai phương pháp này có sự bù trừ và bổ trợ cho nhau để hỗ trợ trong phân tích thị trường. Để hiểu rõ hơn hai phương thức đầu tư này cùng tìm hiểu bài viết dưới đây.
1. Phương thức phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật là gì?
- Phương thức phân tích cơ bản
Phân tích cơ bản là phương pháp thông dụng dùng để phân tích giá trị nội tại của chứng khoán. Phương pháp này tiến hành dựa trên việc đánh giá các yếu tố phản ánh tình hình kinh doanh, sản xuất của doanh nghiệp qua đó có thể dự đoán được triển vọng trong tương lai của công ty.
Phân tích cơ bản là một trong những phương pháp phân tích cổ điển và lâu đời nhất từ trước đến nay và có rất nhiều tỷ phú chứng khoán thành công khi áp dụng trong đầu tư như: Warren Buffett, Peter Lynch,….Nhưng cần phải đủ kiên nhẫn và tầm nhìn khi áp dụng với phương thức này.
- Phương thức phân tích kỹ thuật
Phân tích kỹ thuật hiện đại xuất phát từ Lý thuyết Dow do Charles Dow phát triển vào khoảng năm 1900. Ở lý thuyết Dow tập trung vào sự biến động của giá tạo nền tảng vào việc phát triển một phương pháp phân tích đầu tư mới.
Hiểu đơn giản thì phân tích kỹ thuật trong chứng khoán là phương pháp phân tích thị trường dựa trên việc xem xét các biểu đồ giá cổ phiếu, các chỉ số giá cả, khối lượng trong quá khứ để từ đó dự đoán về hướng đi của giá cổ phiếu trong tương lai.
Với phương pháp này nhà đầu tư có thể sử dụng các biểu đồ giá cả để xác định xu hướng của thị trường và áp dụng các chỉ báo kỹ thuật như đường trung bình động, Bollinger Bands, MACD và RSI để có quyết định lựa chọn giao dịch.
Hiểu rõ hơn về 2 phương thức đầu tư này dưới đây chúng tôi có bảng so sánh phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật để tham khảo:
| Các yếu tố | Phương thức phân tích cơ bản | Phương thức phân tích kỹ thuật |
| Mục tiêu | Xác định giá trị nội tại của chứng khoán | Xác định điểm mua/bán ra của chứng khoán |
| Dữ liệu phân tích | Báo cáo tài chính, sự kiện, tin tức về ngành và kinh tế vĩ mô | Giá và khối lượng giao dịch của chứng khoán |
| Phương thức thực hiện phân tích |
|
Dùng trên các chỉ số RSI, MACD, MFI, Bollinger Band, Ichimoku và một số hành động giá. |
| Đầu tư | Theo chiến lược đầu tư tập trung và dài hạn (có thể vài tháng đến vài năm) | Đầu tư ngắn hạn (T+, diễn ra trong thời gian ngắn) |
| Cơ sở trong quyết định | Nhà đầu tư thực hiện mua khi tài sản được định giá thấp và bán tài sản được định giá cao hơn giá trị nội tại | Theo thông tin giá, khối lượng và dấu hiệu của chỉ số kỹ thuật |
2. Nên lựa chọn phương thức cơ bản hay phân tích kỹ thuật để đầu tư
Trên thưc tế hai phương đầu tư phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật này đều có những đặc điểm riêng và phù hợp trong đầu tư chứng khoán. Nhà đầu tư có thể kết hợp cùng thêm với các công cụ phần mềm để tăng thêm tính hiệu quả trong đầu tư.
Nhà đầu tư đăng ký mở tài khoản chứng khoán VPSđiền mã giới thiệu 6327 – Nguyễn Đức Đông hoặc K255 – Nguyễn Thị Phương sẽ được sử dụng miễn phí công cụ hỗ trợ điểm mua/bán cổ phiếu phần mềm Dstock và phần mềm phân tích cổ phiếu Dchart. Đặc biệt được tham gia miễn phí trang đào tạo chứng khoán chungkhoanlagi.com. Nhà đầu tư có thể tải trên nền tảng IOS, ANDROID
Phân tích cơ bản là phương thức hỗ trợ nhà đầu tư có thể định giá được cổ phiếu đang được định giá thấp hay cao hơn so với giá trị thực của nó. Nhà đầu tư theo trường phái này ít bị ảnh hưởng bởi tâm lý thị trường trong ngắn hạn.
Khi sử dụng phương thức cơ bản sẽ khó xác định thời điểm mua và bán bởi lượng thông tin phân tích cần thiết lớn và cần có kiến thức nhiều. Các dữ liệu của phân tích cơ bản thường công bố trên các trang truyền thông nhưng mỗi nhà đầu tư có một cách nhìn khác nhau nên sẽ ảnh hưởng đến kết quả phân tích khác nhau.
Phương pháp phân tích kỹ thuật thì có hỗ trợ nhà đầu tư qua các công cụ phân tích đa dạng nên nhà đầu tư sẽ tìm ra các điểm mua và điểm bán theo từng thời điểm phù hợp hơn. Nhưng không hẳn là lúc nào phân tích kỹ thuật cũng đúng bởi phần nhiều các quy tắc trong phân tích kỹ thuật chũng chỉ mang tính chất tương đối, không mang tính rằng buộc.
Có thể thấy, hai phương thức phân tích đều có những ưu nhược điểm riêng và có điểm bù trừ cho nhau nên để khẳng định nên xác định theo phương thức đầu tư nào tốt hơn trong chứng khoán là rất khó.
Theo chúng tôi, nhà đầu tư nên có kiến thức về đầu tư và không chỉ nên tập trung vào một phương pháp bởi sẽ không nhìn được các khía cạnh tiềm năng của cổ phiếu. Mà nên kết hợp cả 2 phương thức đầu tư và từ đó lên kế hoach thực hiện các khoản đầu tư đảm bảo hiệu quả nhất và thu về lợi nhuận cao trong đầu tư.
Như vậy, qua bài viết trên chúng tôi đã chia sẻ về các tiêu chỉ để so sánh phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật. Hy vọng với những thông tin hữu ích trên nhà đầu tư sẽ hiểu hơn về hai phương thức đầu tư cơ bản trong chứng khoán và từ đó có chiến lược đầu tư phù hợp, tối ưu hiệu quả trong mục tiêu đầu tư của mình.
Nhà đâu tư có thể tham khảo thêm về một số dịch vụ chứng khoán hiện tại chúng tôi đang cung cấp như: Dữ liệu chứng khoán cho Amibroker, Phần mềm chứng khoán, Trang đào tạo chứng khoán, Robot chứng khoán, Youtube chứng khoán,.. …Hãy truy cập website: chungkhoanlagi.vn hoặc liên hệ qua số hotline: 0372.095.129 để biết thêm chi tiết.
