Thị trường chứng khoán phái sinh hiện đang là nơi diễn ra các giao dịch chứng khoán phái sinh gồm trao đổi, mua bán những sản phẩm cụ thể đó là cổ phiếu, trái phiếu, chứng chỉ quỹ,…Vậy chơi chứng khoán phái sinh là gì? Chơi chứng khoán phái sinh như thế nào? Cùng chúng tôi tìm hiểu về chơi chứng khoán phái sinh tại bài viết.
1. Tổng quan về chứng khoán phái sinh
a. Chứng khoán phái sinh là gì?
Đối với giao dịch kinh tế thì phái sinh là một dạng hợp đồng dựa trên các giá trị của tài sản cơ sở khác nhau như tài sản, chỉ số, lãi suất hay cổ phiếu và bản thận không có giá trị nội tại.
Chứng khoán phái sinh được định nghĩa là các công cụ tài chính mà giá trị của chúng phụ thuộc vào giá của một tài sản cơ sở. Chứng khoán phái sinh quy định quyền lợi và nghĩa vụ của các bên tham gia hợp đồng đối với việc thanh toán và hoặc chuyển giao tài sản cơ sở với một mức giá được thỏa thuận trước vào một thời điểm nhất định trong tương lai.
Tài sản cơ sở của chứng khoán phái sinh đó có thể là các hàng hóa như nông sản, kim loại,.. hoặc công cụ tài chính như cổ phiếu, trái phiếu, lãi suất,…
b. Các loại chứng khoán phái sinh phổ biến
Chứng khoán phái sinh hiện tại có 4 loại chính và phổ biến đó là:
- Hợp đồng kỳ hạn: Đó là một thỏa thuận giữa hai bên tham gia để mua và bán một loại tài sản ở một thời điểm nhất định trong tương lai với mức giá được xác định trước ngay ở thời điểm hiện tại.
- Hợp đồng tương lai: Là hợp đồng kỳ hạn được chuẩn hóa, niêm yết và giao dịch trên Sở giao dịch chứng khoán
- Hợp đồng quyền chọn: Bao gồm quyền chọn mua và quyền chọn bán
- Hợp đồng hoán đổi: Là một thỏa thuận giữa hai bên về việc hoán đổi các dòng tiền phái sinh từ các công cụ tài chính trong tương lai.
2. Chơi chứng khoán phái sinh là gì? Cách chơi chứng khoán phái sinh
a. Chơi chứng khoán phái sinh là gì?
Chơi chứng khoán phái sinh được hiểu đó là đây là công cụ tài chính được biểu thị dưới hình thức dạng hợp đồng nhằm nhận quyền, nghĩa vụ của các bên tham gia trong việc thanh toán, chuyển giao số lượng tài sản cơ sở cụ thể theo mức giá đã được xác định trong khoảng thời gian hoặc ngày đã được ấn định trong tương lai.
b. Cách chơi chứng khoán phái sinh
Dưới đây là chia sẻ hướng dẫn chơi chứng khoán phái sinh dành cho các nhà đầu tư có hứng thú với thị trường này nhưng chưa biết bắt đầu từ đâu. Cơ bản sẽ được thực hiện theo 4 bước dưới đây:
- Bước 1: Đăng ký mở tài khoản giao dịch để chơi chứng khoán phái sinh
Nhà đầu tư khi tham gia vào thị trường chứng khoán bắt buộc cần phải đăng ký cho mình một tài khoản chứng khoán để thực hiện các giao dịch. Tài khoản chứng khoán này gọi là tài khoản chứng khoán cơ sở. Nhà đầu tu cần phải đăng ký mở tài khoản giao dịch chứng khoán cơ sở sau đó đăng ký mở tài khoản phái sinh.
Tài khoản chứng khoán phái sinh là tài khoản dùng trực tiếp khi nhà đầu tư đầu tư vào các sản phẩm phái sinh trên thị trường phi tập trung. Nhà đầu tư hâu như không được phép dùng dùng nó để tham gia đầu tư vào các loại chứng khoán khác.
Trên thực tế hiện tại xét về thị phần chứng khoán phái sinh thì công ty chứng khoán VPS chiếm gần 60% thị phần, đây là công ty chứng khoán tốt nhất hiện nay để mở tài khoản chứng khoán phái sinh tại Việt Nam.
Đặc biêt, VPS hỗ trợ mở tài khoản chứng khoán phái sinh online 100%, các nhà đầu tư không cần hồ sơ để hoàn thiện hợp đồng vì VPS áp dụng công nghệ mở tài khoản chứng khoán eKYC.
Khi mở tài khoản chứng khoán VPS hoặc chuyển ID môi giới nhập mã giới thiệu 6327 – Nguyễn Đức Đông hoặc K255 – Nguyễn Thị Phương sẽ được hỗ trợ sử dụng phần mềm Robot chứng khoán Dstock và phần mềm phân tích phái sinh Dchart. Tải trên IOS, ANDROID.
- Bước 2: Nộp tiền vào để thực hiện chơi chứng khoán phái sinh
Nhà đầu tư khi đã hoàn tất được mở tài khoản chứng khoán phái sinh sẽ được yêu cầu nộp tiền ký quỹ / tài sản kỹ quỹ ban đầu lên trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam. Đây được coi là khoản cọc tối thiểu cần đóng theo quy định.
Nhà đầu tư cần thực hiện và thao tác nạp tiền vào tài khoản chứng khoán phái sinh mà nhà đầu tư đã đăng ký. Trên thực tế cho phép nhà đầu tư thực hiện các lệnh và các giao dịch mua/bán trong tương lai.
Bước nộp tiền ký quỹ, tài khoản chứng khoán phái sinh cảu nhà đầu tư đã được kích hoạt thành công. Mặc định nhà đầu tư đã có tư cách trở thành một thành viên của thị trường chứng khoán phái sinh và có thể bắt đầu thực hiện các giao dịch đầu tư chứng khoán phái sinh trên thị trường.
- Bước 3: Thực hiện giao dịch và đặt lệnh mua/bán chứng khoán phái sinh
Sau khi đã hoàn tất có một tài khoản chứng khoán phái sinh và nạp tiền thành công tiền vào tài khoản thì tiếp theo nhà đầu tư cần lựa chọn sản phẩm phái sinh mà mình yêu thích và tiến hành giao dịch đặt lệnh.
Thực tế việc lựa chọn mở vị thế hoặc đóng vị thế, tiến hành ký quỹ theo từng sản phẩm sau khi lệnh được xác nhận và chuyển đến hội sở, nhà đầu tư có thể cần phải bổ sung ký quỹ nếu giao dịch vượt quá số tiền trong tài khoản đang có.
Nhà đầu tư có thể thực hiện các cuộc gọi trực tiếp đến số hotline của công ty chứng khoán và trao đổi với giao dịch viên rồi yêu cầu họ đặt lệnh cho. Nhà đầu tư chỉ cần theo dõi tỷ lệ sử dụng tài sản ký quỹ để kịp nộp tiền vào quỹ trước khi kết thúc ngày giao dịch.
Đầu tư chứng khoán để an toàn và hiệu quả nhà đầu tư rất cần theo dõi thời gian khớp lệnh của công ty quản lý cũng như so sánh mức giá đóng cửa, mở cửa của các hợp đồng, để nhà đầu tư có thể tự tính mức lãi lỗ của mình trong ngày.
- Bước 4: Kết thúc
Các công ty chứng khoán vào cuối ngày giao dịch sẽ tiến hàng hạch toán lãi, lỗ về tài khoản của các nhà đầu tư. Nếu là một nhà đầu tư mới thì cần xem xét và cẩn trọng trong mọi quyết định của mình.
Đến với thị trường chứng khoán phái sinh khá nhay cảm, biến động liên tục nên nhà đầu tư cũng cần cân nhắc mình không được lựa chọn sai hoặc bỏ lỡ một chút cơ hội đầu tư tốt.
Chi tiết về cách chơi chứng khoán phái sinh chúng tôi chia sẻ qua 4 bước cơ bản trên nhà đầu tư vận dụng để áp dụng và tự tin tham gia đầu tư chứng khoán phái sinh.
3. Kinh nghiệm chơi chứng khoán phái sinh
Khi nhà đầu tư đã biết cách đăng ký và tham gia vào thị trường chứng khoán phái sinh thì cũng cần tham khảo thêm về một số kinh nghiệm khi chơi chứng khoán phái sinh như sau:
- Giá 1 hợp đồng phái sinh
Giá của một hợp đồng phái sinh cần được xem xét cẩn trọng bởi từ đó mới có thể đưa ra được mức giá phù hợp và bên cạnh đó mới có thể nhận xét đánh giá xem liệu rằng mức giá mà đối tác đưa ra có hợp lý chưa? Nếu ổn thì ký HĐ còn chưa ổn thì có quyền từ chối.
- Lưu ý về ký quỹ và vị thế trong giao dịch
Kỹ quỹ cũng rất cần quan taam bởi mỗi công ty chứng khoán sẽ có quy định về mức ký quỹ cụ thể theo tỷ lệ phần trăm nhất đinh. Kỹ quỹ sẽ chiếm phần trăm nhất định phụ thuộc vào giá trị cụ thể của hợp đồng giao dịch.
Vị thế trong giao dịch cũng cần được chú ý bởi như vậy nhà đầu tư mới biết đang ở vị thế mua hay bán, lúc nào nên mua và lúc nào nên tiếp tục sở hữu các hợp đồng. Đặc biệt là khi thực hiện hợp đồng quyền chọn.
- Lên chiến lược chơi chứng khoán phái sinh hiệu quả
Có rất nhiều chiến lược chơi chứng khoán phái sinh mà nhà đầu tư có thể tham khảo. Mỗi loại sẽ có những góc nhìn khác nhau về chứng khoán từ đó nhà đầu tư có thể học tập. Nhà đầu tư yên tâm rằng những chiến lược này đều được nghiên cứu rất cụ thể và bám sát vào diễn biến của thị trường nhằm đảm bảo rủi ro là tối thiếu.
4. Có nên chơi chứng khoán phái sinh
Nhà đầu tư chơi chứng khoán phái sinh nếu đang tìm kiếm một lựa chọn đầu tư bình ổn, ít rủi ro và linh hoạt trong giao dịch. Chứng khoán phái sinh không khó để tham gia và nó không quy định, chính sách khắt khe nào với người tham gia.
Nhà đầu tư có thể rút khỏi thị trường nhanh chóng vì tính thanh khoản của hợp đồng. Đây cũng là một kênh đầu cơ hiệu quả mà nhiều nhà đầu tư nên lựa chọn. Nhà đầu tư cũng sẽ học được cách theo dõi thị trường, nắm bắt xu hướng cũng như tâm lý thị trường một cách tổng quát và chính xác nhất.
5. Chơi chứng khoán phái sinh ảo trên VPS SmartEasy
Thị trường chứng khoán Việt Nam đang ngày càng phát triển với chứng khoán cơ sở và chứng khoán phái sinh. Dù mới ra đời vào những năm 2017 nhưng hiện nay chứng khoán phái sinh đã thu hút được lượng lớn sự quan tâm của các nhà đầu tư.
Nhìn nhận ra điều này, VPS đã cho ra mắt sản phẩm VPS SmartEasy với khả năng giả lập giao dịch chứng khoán phái sinh Việt Nam như thật.
VPS SmartEasy cũng là phần mềm đầu tư chứng khoán phái sinh giả lập đầu tiên, duy nhật thị trường và đang trong đà phát triển. Nhà đầu tư có thể tham khảo trực tiếp tại website của phần mềm VPS SmartEasy: smarteasy.vps.com.vn.
VPS SmartEasy đã ra mắt phiên bản mới với mục đích hỗ trợ và nâng cao các trải nghiệm giao dịch trên thị trường giả lập chứng khoán phái sinh qua việc cung cấp đầy đủ các tiện ích vượt trội như thật, các thao tác đơn giản trên đa nền tảng.
Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ 5.0 VPS SmartEasy không chỉ dừng lại ở phiên bản web mà đã phát triển trên cả nền tảng điện thoại cùng với 2 hệ điều hành IOS và ANDROID.
Đặc biệt, nhà đầu tư khi mở tài khoản chứng khoán phái sinh VPS SmartEasy chỉ cần thực hiện trực tuyến đơn giản, sau khi mở nhà đầu tư sẽ được một khoản tiền ảo vào tài khoản (khoản tiền ảo này không cho phép chuyển/rút ra khỏi tài khoản được cấp) để thực hiện giao dịch và trải nghiệm giao dịch chứng khoán phái sinh ảo nhưng như thật.
Đồng thời, VPS SmartEasy còn hỗ trợ các nhà đầu tư qua việc mô phỏng các thông số thị trường như thị trường thật, tích hợp đầy đủ với các công cụ giao dịch ưu việt của SmartPro như bộ lệnh thường, công chốt lời/cắt lỗ cũng như những thông tin cập nhập của thị trường ngay trên màn hình trang chủ.
Sở hữu giao diện thông minh, tiện lợi đó đã hỗ trợ các nhà đầu tư thiết lập được kế hoạch, chiến lược đầu tư và kỷ luật giao dịch khi tham gia thị trường chứng khoán phái sinh ảo.
Thực tế, VPS hiện tại đang là công ty chứng khoán số 1 Việt Nam về thị phần chứng khoán phái sinh và chứng khoán cơ sở, đặc biệt rất tốt về chất lượng dịch vụ, VPS đang chiếm được lòng tin của các nhà đầu tư hiện nay.
Trong bài viết trên, chúng tôi đã chia sẻ cho các nhà đầu tư về chơi chứng khoán phái sinh là gì? kinh nghiệm chơi chứng khoán phái sinh như thế nào? chơi chứng khoán phái sinh ảo trên VPS SmartEasy.
Hi vọng qua các thông tin hữu ích trên nhà đầu tư sẽ trang bị thêm cho mình nhiều kiến thức khi đầu tư. Đi kèm với những lợi ích sẽ luôn có các rủi ro nên nhà đầu tư thật tỉnh táo để đầu tư hiệu quả nhé.
Nhà đầu tư có thể tham khảo thêm về một số dịch vụ chứng khoán hiện tại chúng tôi đang cung cấp đó là: Dữ liệu chứng khoán cho Amibroker, Robot chứng khoán, Youtube chứng khoán,… Hãy truy cập website: chungkhoanlagi.vn hoặc liên hệ trực tiếp qua hotline: 0372.095.129 để biết thêm chi tiết.
