Phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật trong đầu tư chứng khoán là hai công cụ nhà đầu tư cần biết và nắm chắc nhằm mục đích xác định được thời điểm mua-bán cổ phiếu và đưa ra quyết định đầu tư phù hợp. Tại bài viết dưới đây cùng chúng tôi tìm hiểu về hai phương pháp phân tích này để có chiến lược đầu tư an toàn.
1. Tổng quan về phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật
a. Phân tích cơ bản và những điều cần biết
Phân tích cơ bản trong đầu tư chứng khoán được hiểu là hoạt động đo lường giá trị nội tại của chứng khoán bằng cách kiểm tra các yếu tố kinh tế và tài chính liên quan. Nhà đầu tư vận dụng phân tích này để nghiên cứu tất cả yếu tố có thể ảnh hưởng đến giá trị của chứng khoán.
Hiểu theo cách đơn giản thì phân tích cơ bản là phương pháp phân tích đầu tư cổ phiếu bằng cách xác định giá trị nội tại của cổ phiếu đó.
Ưu điểm
- Với phương pháp phân tích này sẽ phù hợp cho việc dự đoán giá cổ phiếu và đưa ra các quyết định trong dài hạn.
- Hỗ trợ nhà đầu tư lựa chọn công ty tốt để đầu tư và nhận biết được các yếu tố chủ yếu tác động đến giá trị của công ty.
Nhược điểm
- Phương pháp này khi vận dụng trong chứng khoán cần thời gian và công sức bởi phải tiếp cận và xử lý một lượng lớn các thông tin kinh tế và tài chính
- Độ chính xác của kết quả phân tích bị hạn chế bởi phụ thuộc vào tính chính xác của báo cáo tài chính
- Với phương pháp phân tích này sẽ có nhiều biến số phải tính đến và giá trị của các biến số này một phần mang tính chủ quan của nhà đầu tư phân tích. Khi sử dụng phương pháp này hay bỏ quả tâm lý của nhà đầu tư trên thị trường.
b. Phân tích kỹ thuật và những điều cần biết
Phân tích kỹ thuật là thực hiện phân tích dữ liệu giá trong quá khứ và hiện tại để báo chuyển động giá trong tương lai thông qua biểu đồ giá. Nguồn gốc của phân tích kỹ thuật từ Lý thuyết Dow phát triển vào khoảng năm 1900 và chủ yếu tập trung vào biến động của giá.
Hay phân tích kỹ thuật chính là quá trình nghiên cứu xu hướng lên xuống của thị trường chứng khoán và có khuynh hướng lên xuống giá của một loại chứng khoán nhất định để xem xét thời điểm thích hợp cho việc thực hiện giao dịch mua bán chứng khoán.
Ưu điểm
- Thực tế trên thị trường diễn biến giá thường đi trước phân tích cơ bản qua việc tập trung vào diễn biến giá cả, các nhà đầu tư phân tích kỹ thuật có thể dự đoán được xu hướng giá trong tương lai.
- Với phương pháp này sẽ cho kết quả nhanh và không cần sử dụng nhiều đến kiến thức tài chính.
- Sử dụng phương pháp phân tích này sẽ hỗ trợ nhà đầu tư xác định thời điểm giao dịch như vào lệnh, cắt lỗ, chốt lời,… với tỷ lệ chính xác cao.
- Chỉ báo kỹ thuật rất đa dạng và mô hình giá, phương pháp giao dịch theo kỹ thuật sẽ tạo ra sự đa dạng cho các trader chứng khoán. Từ đó nhà đầu tưu có thể lựa chọn được công cụ chỉ báo phù hợp với phong cách và mục tiêu đầu tư của riêng mình.
Nhược điểm
- Sẽ không phải tất cả các mô hình và chỉ báo đều đưa ra được tín hiệu chính xác ở mọi thời điểm mà chỉ mang tính chất tương đối nên cần kết hợp nhiều công cụ để có dự đoán đúng đắn.
- Nhà đầu tư sẽ không thể tránh được việc bị ảnh hướng tâm lý khi giao dịch
- Cũng có một số chỉ báo kỹ thuật chậm và dễ bị theo túng bởi các nhà đầu tư tự tay đo, đội lái
Cả hai phương pháp phân tích trên đều có những ưu điểm và nhược điểm riêng vì vậy nên khó có thể xác định được phương pháp nào tốt hơn trong đầu tư chứng khoán.
Nhà đầu tư khi mở tài khoản chứng khoán VPS hoặc chuyển ID môi giới nhập mã giới thiệu 6327 – Nguyễn Đức Đông hoặc K255 – Nguyễn Thị Phương. Nhà đầu tư sử dụng hoàn toàn miễn phí, phần mềm Dstock, phần mềm hỗ trợ điểm báo mua,bán cổ phiếu Dchart, chứng quyền, phái sinh chính xác cao. Phần mềm Dstock có cả trên IOS hoặc trên ANDROID.
2. Phân tích cơ bản và kỹ thuật trong đầu tư chứng khoán
Dưới đây là một số điểm của hai phương pháp chủ đạo khi nói đến hoạt động phân tích trên thị trường tài chính và trong đầu tư chứng khoán.
| Yếu tố | Phân tích cơ bản | Phân tích kỹ thuật |
| Mục tiêu | Hỗ trợ nhà đầu tư xác định giá trị nội tại của chứng khoán | Hỗ trợ xác định điểm mua vào và điểm bán ra của chứng khoán |
| Dữ liệu đầu vào | Dựa vào báo cáo tài chính, sự kiện, tin tức về các ngành, nền kinh tế | Giá và khối lượng giao dịch của chứng khoán |
| Phương pháp phân tích |
|
|
| Chiến lược đầu tư | Đầu tư trung và dài hạn | Đầu tư ngắn hạn |
| Cơ sở để đưa ra quyết định đầu tư | Thực hiện mua/bán khi tài sản ở dưới/trên giá trị nội tại | Dựa theo thông tin giá, khối lượng và các dấu hiệu chỉ số kỹ thuật |
Nhà đầu tưu nên có sự kết hợp cả hai phương pháp phân tích này vào trong một chiến lược đầu tư để có đánh giá đa chiều hơn. Khi sử dụng hai phương pháp có thể khắc phục được nhược điểm của từng phương pháp và sẽ bổ trợ cho nhau. Với phương pháp cơ bản sẽ hỗ trợ nhà đầu tư quyết định đầu tư, kỹ thuật sẽ hỗ trợ nhận định điểm mua, bán phù hợp.
Như vậy qua bài viết trên chúng tôi đã chia sẻ tới nhà đầu tư về hai phương pháp phân tích trong chứng khoán. Hy vọng với những thông tin hữu ích trên nhà đầu tư hiểu hơn về hai phương pháp phân tích trong đầu tư chứng khoán từ đó có chiến lược đầu tư phù hợp, thu về lợi nhuận cao.
Nhà đầu tư có thể tham khảo một số dịch vụ chứng khoán chúng tôi đang cung cấp đó là: Dữ liệu chứng khoán cho Amibroker, Phần mềm chứng khoán, Youtube chứng khoán,..Hãy truy cập website: chungkhoanlagi.vn hoặc liên hệ trực tiếp qua số hotline: 0372.095.129 để biết thêm chi tiết.
