CFD là một trong những hình thức giao dịch tài chính thu hút nhiều nhà đầu tư trong thời gian gần đây bởi không cần sở hữu tài sản thực nhà đầu tư vẫn kiếm lợi nhuận từ biến động giá của cổ phiếu vàng, dầu hay tiền tệ. Vậy CFD thực chất là gì? Có nên đầu tư vào CFD? Những chiến lược giao dịch CFD phổ biến. Cùng hiểu rõ tại bài viết này.
1. CFD là gì? Có nên đầu tư vào CFD
CFD là viết tắt của Contract For Difference – Hợp đồng chênh lệch là một loại công cụ phái sinh tài chính cho phép nhà đầu tư đầu cơ vào biến động giá của các tài sản như cổ phiếu, ngoại hối, hàng hóa, tiền điện tử mà không cần thực sự sở hữu chúng. Nhà đầu tư sẽ kiếm lời từ sự chênh lệch giá mở cửa và đóng cửa, có thể giao dịch cả khi thị trường tăng hoặc giảm.
Đầu tư vào CFD là công cụ có thể mang lại lợi nhuận cao nhờ đòn bẩy nhưng cũng có rủi ro lớn bởi có thể mất toàn bộ số vốn nhanh chóng. Có nên đầu vào CFD hay không phụ thuộc vào khẩu vị rủi ro và kiến thức của chính nhà đầu tư.
- Vì sao nên đầu tư:
Tính đòn bẩy cao: Với một số vốn nhỏ kỹ quỹ để kiểm soát một vị thế lớn, tối ưu hóa vốn.
Giao dịch 2 chiều: Kiếm tiền khi cả thị trường tăng (Mua/Long) hoặc giảm (Bán/Short).
Đa dạng thị trường: Sản phẩm giao dịch vàng, dầu, cổ phiếu Mỹ, ngoại hối trên một nền tảng.
Thanh khoản cao: Việc thực hiện mua bán nhanh chóng, không tốn phí lưu ký.
- Vì sao cần cẩn trọng:
Cháy tài khoản: Tính đòn bẩy cao nên có thể khiến nhà đầu tư mất tiền nhanh chóng khi đoán sai.
Phí qua đêm (Swap): Giữ lệnh lâu sẽ phát sinh chi phí và làm giảm lợi nhuận.
Sàn môi giới: Sàn không uy tín rủi ro không rút được tiền hoặc bị can thiệp giá cao.
Tính pháp lý tại Việt Nam: Sàn CFD hiện tại đang phổ biến tại thị trường nước ngoài, chưa được pháp luật Việt Nam bảo vệ trực tiếp.
Vậy nên CÓ đầu tư trường hợp nhà đầu tư thích mạo hiểm đã có kiến thức phân tích kỹ thuật và quản lý vốn tốt. KHÔNG đầu tư trường hợp nhà đầu tư tìm kiếm đầu tư an toàn, bền vững và chưa hiểu rõ về thị trường.
CFD là công cụ có rủi ro cao nên nhà đầu tư cần tìm hiểu kỹ trước khi tham gia vào thị trường đầu tư. Cần tìm hiểu kiến thức nền tảng, chọn sàn giao dịch CFD uy tín đảm bảo có giấy phép, phí chênh lệch thấp, nền tảng giao dịch dễ sử dụng MT4, MT5 hoặc ứng dụng riêng của sàn. Nên bắt đầu với tài khoản Demo và quản lý rủi ro – nguyên tắc sống còn. Sau khi đã giao dịch Demo hiệu quả thì nên mở tài khoản thật nạp tiền để giao dịch thực.
Nhà đầu tư khi mở tài khoản chứng khoán tại VPS hoặc chuyển ID môi giới nhập mã giới thiệu 6327 – Nguyễn Đức Đông hoặc mã giới thiệu K255 – Nguyễn Thị Phương hoặc mở tại TCBS. Nhà đầu tư sử dụng hoàn toàn miễn phí, phần mềm giúp báo mua/bán cổ phiếu, chứng quyền, phái sinh chính xác cao. Phần mềm Dstock có cả trên IOS hoặc ANDROID.
2. Các chiến lược giao dịch CFD phổ biến nên thử
Giao dịch CFD chính là phương thức phổ biến để đầu cơ biến động giá của tài sản như Forex, cổ phiếu, hàng hóa, và chỉ số mà không cần sở hữu tài sản cơ sở. Các chiến lược giao dịch CFD phổ biến hiện nay trên thị trường nhà đầu tư có thể tham khảo nên thử.
- Chiến lược giao dịch theo xu hướng
Chiến lược cơ bản và an toàn nhất theo nguyên tắc xu hướng là bạn. Hoạt động bằng cách xác định xu hướng chính của thị trường (tăng hoặc giảm) và mở vị thế theo hướng đó.
Công cụ hỗ trợ chiến lược này đó là đường trung bình động MA, MACD để xác định xu hướng và động lượng. Chiến lược này phù hợp với nhà đầu tư mới bắt đầu và nhà giao dịch vị thế.
- Chiến lược giao dịch phá vỡ
Chiến lược này tận dụng các biến động giá mạnh khi giá phá vỡ các mức hỗ trợ hoặc kháng cự quan trọng. Hoạt động khi giá đóng cửa nằm ngoài phạm vi tích lũy và nhà giao dịch sẽ vào lệnh theo hướng phá vỡ.
Công cụ hỗ trợ của chiến lược này đó là đường xu hướng, mô hình giá và khối lượng giao dịch. Chiến lược phù hợp với thị trường có biến động cao.
- Chiến lược giao dịch lướt sóng nhanh
Lướt sóng nhanh là chiến lược thực hiện nhiều giao dịch nhỏ trong thời gian ngắn để hưởng chênh lệch giá nhỏ. Hoạt động bằng cách tận dụng các biến động nhỏ của thị trường, yêu cầu kỷ luật cao và phí giao dịch thấp. Chiến lược này phù hợp với nhà giao dịch có kinh nghiệm bởi cần có phản xạ cực nhanh.
- Chiến lược giao dịch Swing
Chiến lược tập trung trong việc nắm bắt các biến động giá trung hạn trong vài ngày đến vài tuần. Hoạt động đó là tìm kiếm các điểm đảo chiều tiềm năng sau một đợt xu hướng để vào lệnh. Chiến lược này phù hợp với nhà giao dịch không có thời gian theo dõi bảng điện tử.
- Chiến lược giao dịch tin tức
Cách hoạt động của chiến lược này đó là mở vị thế dựa trên dữ liệu tin tức công bố hoặc giao dịch theo biến động giá trước/sau khi công bố tín. Chiến lược này rủi ro rất cao bởi giá có thể giật hai chiều.
- Chiến lược quay về trung bình
Chiến lược này dựa trên giả định giá tài sản luôn có xu hướng quay về mức trung bình dài hạn sau khi tăng quá cao hoặc giảm quá thấp. Hoạt động đó là sử dụng chỉ báo quá mua/bán, công cụ RSI, Bollinger Bands để xác định điểm đảo chiều.
- Chiến lược phòng ngừa rủi ro
Chiến lược với mục đích hỗ trợ giảm thiểu tổn thất cho danh mục đầu tư hiện có bằng cách mở một vị thế đối ứng. Giao dịch CFD chính là sử dụng đòn bẩy, có thể khuếch đại lợi nhuận nhưng cũng làm tăng rủi ro thua lỗ.
Hy vọng với những chia sẻ hữu ích nhà đầu tư sẽ hiểu thêm về CFD là gì? Có câu trả lời cho Có nên đầu tư CFD và các chiến lược giao dịch phổ biến nên thử từ đó có chiến lược đầu tư hiệu quả. Luôn cần quản lý đòn bẩy, không rủi ro quá 1-2% tức là không mạo hiểm quá 1-2% tổng vốn cho mỗi giao dịch. Đừng chỉ nên giao dịch một tài sản mà nên đa dạng tài sản. Vận dụng Stop-loss và Take-profit chặt chẽ để bảo vệ vốn.
Nhà đầu tư có thể tham khảo thêm về một số dịch vụ chứng khoán hiện tại chúng tôi đang cung cấp như: Dữ liệu chứng khoán cho Amibroker, Phần mềm chứng khoán, Trang đào tạo chứng khoán, Robot chứng khoán, Youtube chứng khoán,.. …Hãy truy cập website: chungkhoanlagi.vn hoặc liên hệ qua số hotline: 0372.095.129 để biết thêm chi tiết.
