Tham gia thị trường chứng khoán, cổ phiếu các nhà đầu tư sẽ đều lựa chọn riêng một phương pháp đầu tư chứng khoán phù hợp với khẩu vị của chính mình. Trong bài viết dưới đây chúng tôi sẽ tổng hợp về Top 8 phương pháp đầu tư chứng khoán phổ biến tốt nhất hiện nay để nhà đầu tư tự tin hơn trong việc áp dụng trên thị trường.
1. Phương pháp đầu tư chứng khoán giá trị
Phương pháp đầu tư chứng khoán giá trị được coi là phương pháp đầu tư hiệu quả nhất nhưng cũng vô vùng khó để thực hiện. Đầu tư giá trị là một chiến lược đầu tư liên quan đến việc chọn các cổ phiếu với giá trị thấp hơn giá trị nội hoặc giá trị sổ sách.
Với phương pháp đầu tư giá trị chính là định giá được gí trị thực của cổ phiếu đó và đây là điều then chốt của phương pháp này. Nhà đầu tư có thể định giá cổ phiếu qua các định giá: Định giá theo P/E, định giá theo P/S, định giá theo P/B, định giá theo RIM, định giá theo DDM, định giá theo Benjamin Graham, Định giá cổ phiếu theo NetNet,…
- Ưu điểm
Nhà đầu tư sẽ thu về lợi nhuận lớn khi chọn đúng cổ phiếu có giá trị còn thấp.
Sẽ không cần giao dịch nhiều vì chỉ đợi giá cổ phiếu tăng đúng giá trị.
- Nhược điểm
Định gái sai giá trị thực có thể dẫn đến rủi ro thua lỗ.
Biên an toàn thấp sẽ cho khoản lợi nhuận nhỏ hoặc thua lỗ.
Nhà đầu cần lưu ý nên mua cổ phiếu với mức biên an toàn – là phần trăm tỷ lệ an toàn của thị giá so với giá trị thực phù hợp trên 20% để phòng biến động tiêu cực của thị trường chứng khoán.
Nhà đầu tư đăng ký mở tài khoản chứng khoán VPS điền mã giới thiệu 6327 – Nguyễn Đức Đông hoặc K255 – Nguyễn Thị Phương sẽ được sử dụng miễn phí công cụ hỗ trợ điểm mua/bán cổ phiếu phần mềm Dstock và phần mềm phân tích cổ phiếu Dchart. Đặc biệt được tham gia miễn phí trang đào tạo chứng khoán chungkhoanlagi.com. Nhà đầu tư có thể tải trên nền tảng IOS,ANDROID.
2. Phương pháp đầu tư chứng khoán tăng trưởng
Đầu tư tăng trưởng là chiến lược đầu tư chứng khoán tập trung vào công ty trẻ hoặc quy mô nhỏ, chưa được nhiều người biết đến nhưng tiềm năng tăng trưởng cao. Hiểu đơn giản đây là phương pháp mà nhà đầu tư tìm kiếm doanh nghiệp nhỏ, mới niêm yết có tiềm năng tăng trưởng cao thông qua biên lợi nhuận, chi phí, ban lãnh đạo,… để mua vào cổ phiếu.
- Ưu điểm
Với phương pháp đầu tư tăng trưởng có thể đạt mức siêu lợi nhuận cho nhà đầu tư.
Các tiêu chí định lượng dễ đánh giá.
- Nhược điểm
Cần nhiều thời gian để thực hiện đánh giá cổ phiếu tăng trưởng và thỏa mãn các tiêu chí để lựa chọn cổ phiếu đầu tư.
Sẽ khó đánh giá một cổ phiếu mới niêm yết hay công ty nhỏ qua các con số tài chính.
Nhà đầu tư sẽ cần phải đánh giá một số tiêu chí về lãnh đạo và chiến lược kinh doanh để từ đó xác định ra tiềm năng của cổ phiếu.
3. Phương pháp đầu tư chứng khoán dài hạn
Đầu tư dài hạn trong chứng khoán là phương pháp nhà đầu tư thực hiện mua cổ phiếu hoặc chứng chỉ quỹ và giữ trong một khoảng thời gian lâu dài. Thời gian đầu tư dài hạn là từ 1 năm trở lên và cũng có thể là hàng chục năm. Tại khoảng thời gian này nhà đầu tư chỉ cần đợi khi cổ phiếu chiết khấu về vùng hấp dẫn và thực hiện lênh mua.
- Ưu điểm
Dành cho các nhà đầu tư thích ổn định và hưởng lợi cổ tức.
Tránh được các biến động ngắn hạn làm ảnh hưởng tới tâm lý.
Không cần bỏ công sức để mua bán cổ phiếu.
- Nhược điểm
Trường hợp lựa chọn sai cổ phiếu có thể dẫn đến thời gian nắm giữ lâu và lợi nhuận thu về không được cao.
Giả sử giảm giá sẽ dẫn đến thua lỗ trong dài hạn.
Nhà đầu tư khi sử dụng phương pháp đầu tư chứng khoán dài hạn cần thành thạo về phân tích cơ bản để tìm ra cổ phiếu có tiềm năng đầu tư mà không lo khi giá cổ phiếu rớt.
Ngoài ra, một điểm khi sử dụng phương pháp đầu tư chứng khoán này đó là kiên trì chờ đợi, vì nếu muốn trở thành đầu tư dài hạn phải chờ đợi, nếu muốn có lợi nhuận luôn thì đầu tư ngắn hạn.
4. Phương pháp đầu tư chứng khoán theo phân tích kỹ thuật
Phương pháp đầu tư theo phân tích kỹ thuật là nhà đầu tư sẽ dựa vào biểu đồ nến giá và khối lượng của quá khứ dự đoán xu hướng giá của tương lai. Nhà đầu tư thường sử dụng phần mềm phân tích kỹ thuật Amibroker để phân tích và lọc ra các điểm mua/bán cổ phiếu. Nhà đầu tư có thể sử dụng các code Amibroker để tạo ra các điểm mua/bán cổ phiếu theo phương pháp phân tích kỹ thuật.
- Ưu điểm
Với phương pháp này sẽ hỗ trợ nhà đầu tư trong việc xác định mức giá mua bán cổ phiếu qua biểu đồ giá và không cần phân tích quá phức tạp.
Thích hợp giao dịch trong ngắn hạn bởi nến giá chỉ phản ánh hướng trong ngắn hạn trên thị trường.
- Nhược điểm
Nhà đầu tư cần sử dụng thường xuyên và thuần thục với phương pháp này mới có lợi nhuận trên thị trường.
Bởi không có phân tích thông tin doanh nghiệp, thông tin vĩ mô nên khi có tin tức tiêu cực thì phân tích kỹ thuật hiệu quả đạt không được cao.
5. Phương pháp đầu tư chứng khoán lướt sóng
Đầu tư lướt sóng là phương pháp thực hiện việc mua cổ phiếu ở đáy của nến giá và bán khi cổ phiếu đạt đủ lợi nhuận. Phương pháp này chỉ thực hiện được trong khoảng thời gian ngắn tùy thuộc vào khoảng thời gian tồn tại của con sóng tăng đó.
Nhà đầu tư khi vận dụng phương pháp đầu tư chứng khoán lướt sóng quan trọng nhất là xác định được đỉnh và đáy của cổ phiếu. Phân tích kỹ thuật xác định đáy của cổ phiếu từ đó đưa ra mức cắt lỗ phù hợp. Trên phần mềm Robot chứng khoán Dstock và Dchart của chúng tôi hỗ trợ xác định đỉnh/đáy cổ phiếu rất chính xác.
- Ưu điểm
Dễ xoay vòng vốn và linh hoạt trong mua bán cổ phiếu.
Thời gian ngắn nên dễ dàng đầu tư theo lướt sóng ngành nghề.
- Nhược điểm
Nếu xác định sai sóng xu hướng có thể dẫn đến thua lỗ.
Rủi ro về tin tức thị trường nếu có các tin tức tiêu cực về vĩ mô, doanh nghiệp.
Dễ bị ảnh hưởng tâm lý đầu tư.
6. Phương pháp đầu tư chứng khoán theo dòng tiền
Phương pháp đầu tư dòng tiền là phương pháp mà nhà đầu tư sẽ thực hiện mua cổ phiếu được mua ròng nhiều nhất. Tức là một cách đi theo người khổng lồ vì họ có các chuyên gia phân tích đưa ra các cổ phiếu tốt cũng như thông tin tốt trong tương lai về doanh nghiệp.
Với phương pháp đầu tư chứng khoán theo dòng tiền nhà đầu tư có thể sử dụng phân tích kỹ thuật để tìm kiếm các cổ phiếu có dấu chân dòng tiền qua bộ lọc dòng tiền trên Amibroker.
- Ưu điểm
Với phương pháp này không cần nghiên cứu cổ phiếu quá nhiều vẫn có thể đưa ra lựa chọn.
Nhà đầu tư có thể mua cổ phiếu theo các tổ chức lớn.
Dễ dàng tìm kiếm cổ phiếu được mua ròng nhiều và thực hiện mua theo.
- Nhược điểm
Cách thức đầu tư hơi thụ động, khó xác định các mức cắt lỗ, chốt lời phù hợp.
Quỹ bán ròng cổ phiếu số lượng lớn thì nhà đầu tư có thể bị mất thanh khoản trong một vài phiên.
7. Phương pháp đầu tư SEPA
Phương pháp đầu tư chứng khoán SEPA là phương pháp giao dịch chứng khoán có tính kỷ luật cao và là sự kết hợp các yếu tố cơ bản của doanh nghiệp với các tín hiệu phân tích kỹ thuật qua đó tìm ra các điểm mua tốt, mang lại chiến thắng và lợi nhuận cực kỳ cao.
Tiêu chí của phương pháp đầu tư SEPA được rút ra từ việc quan sát, đánh giá các dữ liệu thực tế, với phương pháp này sẽ hỗ trợ nhà đầu tư phát hiện ra nhiều cơ hội đầu tư tốt.
8. Phương pháp đầu tư chứng khoán theo CANSLIM
Đầu tư chứng khoán theo CANSLIM là phương pháp đầu tư chứng khoán áp dụng cho thị trường tăng giá để xác định cổ phiếu có tiềm năng tăng trưởng cao nên sẽ không phù hợp với thị trường giá xuống. Chiến lược này sử dụng với bảy tiêu chí để chọn ra cổ phiếu đó là: C, A, N, S, L,I, M.
Mục tiêu của phương pháp đầu tư này hỗ trợ nhà đầu tư tìm kiếm ra các cổ phiếu có tiềm năng vượt trội so với thị trường chung và các cổ phiếu khác trong cùng ngành.
- Ưu điểm
Phương pháp CANSLIM khá cụ thể nhà đầu tư có thể áp dụng từng tiêu chí đã có sẵn.
Lợi nhuận nhà đầu tư nhận được lớn trong đầu tư dài hạn.
- Nhược điểm
Không dễ dàng đáp ứng đầy đủ tất cả các tiêu chí tìm ra cổ phiếu. Tiêu chí định tính N (sản phẩ mới) khó xác định được tính hiệu quả.
Xác định M – xu hướng thị trường khá khó xác định và nếu xác định sai thì CANSLIM không áp dụng được.
Bài viết trên chúng tôi đã chia sẻ tới nhà đầu tư về Top 8 phương pháp đầu tư chứng khoán phổ biến hiện nay. Hy vọng với những thông tin hữu ích này nhà đầu tư sẽ có cái nhìn tổng quan về các phương pháp đầu tư chứng khoán và vận dụng vào đầu tư hiệu quả đạt sinh lời cao.
Nhà đầu tư có thể tham khảo thêm về một số dịch vụ chứng khoán hiện tại chúng tôi đang cung cấp như: Dữ liệu chứng khoán cho Amibroker, Phần mềm chứng khoán, Trang đào tạo chứng khoán, Robot chứng khoán, Youtube chứng khoán,.. …Hãy truy cập website: chungkhoanlagi.vn hoặc liên hệ qua số hotline: 0372.095.129 để biết thêm chi tiết.
