Warren Buffett là một trong những nhà chiến lược đầu tư chứng khoán đỉnh cao và là cha đẻ của nhiều cuốn sách huyền thoại về đầu tư. Cùng tìm hiểu về Warren Buffett và bí quyết Warren Buffett chọn cổ phiếu như thế nào? qua bài viết dưới đây để học được các bài học quý giá từ nhà đầu tư huyền thoại này.
1. Giới thiệu về Warren Buffett
Nhắc tới Warren Buffett có lẽ là cái tên không còn xa lạ trong giới tỷ phú với chiến lược đầu tư chứng khoán “đỉnh cao”. Ông sở hữu một chiến lược “đầu tư giá trị” và tính kỷ luật, kiên nhẫn rất tốt nên gia tài của ông đã sinh sôi nảy nở tới con số hàng chục tỷ USD.
Warren Buffett được biết đến là một tỷ phú, là nhà đầu tư chứng khoán huyền thoại, đứng đầu thế giới. Từ khoản đầu tiên vào năm 1965, sau hơn 4 thập kỷ, ông đã có trong tay trên 50 tỷ USD và chưa có nhà đầu tư chứng khoán nào vượt qua ông về khả năng sinh lời cho nguồn vốn.
Từ khi còn nhỏ Warren Buffett đã thể hiện tài năng thiên bẩm của mình qua việc tính toán đặc biệt và khả năng kinh doanh tài ba của mình. Cha của ông là một nhà môi giới chứng khoán nên Buffett có cơ hội tiếp cận với ngành từ rất sớm. Khi ông khởi nghiệp, đầu tư giá trị là môt khái niệm ít ai biết đến nên nhờ thực hiện đầu tư lâu dài này mà ông đã trở thành huyền thoại.
Trường Benjamain Graham là trường ông đã từng theo học và tại đây ông thu nạp được các kiến thức về đầu tư giá trị, khi đó khái niệm này còn khá là mới mẻ. Nhà đầu tư giá trị tìm kiếm những cổ phiếu có thị giá thấp hơn giá trị thực của chúng.
Tuy nhiên trên thực tế không có công thức cụ thể nào tính được giá cổ phiếu thấp hơn hay giá trị thực thực ở mức cáo. Cách phổ biến khi đó là đánh giá các yếu tố cơ bản của doanh nghiệp và nhà đầu tư giá trị sẽ tìm mua các mã mà họ cho rẳng phần lớn những người khác không nhìn ra tiềm năng của chúng.
Nhà đầu tư Warren Buffett đã bước cải tiến hơn đẩy cách đầu tư này nên một nấc cao hơn, khi ông không chỉ nhìn nhận cổ phiếu đắt hay rẻ dựa vào sự đánh giá của quy luật cung cầu, mà là khả năng sinh lời từ hoạt động kinh doanh của chính doanh ngiệp đó.
Khi ông đầu tư vào một cổ phiếu nào đó, ông không bận tâm tới hoạt động của thị trường và ông không quan tâm sau vài năm nữa thị trường có nhận ra giá trị của mã hay không mà ông sẽ nhìn trong những năm tới doanh nghiệp sẽ kiếm được bao nhiêu tiền.
Nhà đầu tư khi mở tài khoản chứng khoán VPS hoặc chuyển ID môi giới 6327 – Nguyễn Đức Đông hoặc K255 – Nguyễn Thị Phương sẽ được hỗ trợ sử dụng miễn phí phần mểm Dstock và phần mềm phân tích cổ phiếu Dchart. Đây là 2 công cụ hỗ trợ nhà đầu tư giảm thiểu rủi ro và nâng cao hiệu quả lợi nhuận. Nhà đầu tư tải trên IOS , ANDROID.
2. Bí quyết Warren Buffett chọn cổ phiếu như thế nào?
Trong nền kinh tế mở rộng và phát triển nhanh chóng như hiện any thì Buffett khuyên rằng lựa chọn cổ phiếu sẽ có nhiều cơ hội sinh lãi cao hơn so với trái phiếu. Bởi giá cổ phiếu tăng nhanh hơn, thời gian thu hồi vốn ngắn hơn và sẽ có nhiều nhà đầu tư lựa chọn hơn.
Warren Buffett đã xây dựng cho mình một kế hoạch đầu tư và cách đi riêng, dưới đây là 6 câu hỏi mấu chốt hỗ trợ nhà đầu tư huyền thoại này tạo nên cơ ngơi khổng lồ.
- Công ty đó có đang hoạt động ổn định không?
Để trả lời câu hỏi này nhà đầu tư trước hết nhìn vào chỉ số ROE đây là chỉ số biểu thị cho lợi nhuận trên cổ phiếu và được coi là lợi nhuận mà cổ đông có được từ khoản đầu tư của mình. Nó thể hiện cho thấy tỷ lệ nhà đầu tư có thể thu về lợi nhuận từ cổ phiếu. Buffett nhìn vào chỉ số ROE để biết doanh nghiệp mục tiêu có hoạt động ổn định và có hiệu quả so với các doanh nghiệp cùng ngành hay không.
- Tình trạng nợ quá lớn công ty có thể tránh được không?
Buffett xem xét rất kỹ lưỡng về tỷ lệ vốn trên cổ phần bởi nhà đầu tư giá trị sẽ tìm mua cổ phiếu của những doanh nghiệp có khoản nợ nhỏ. Điều này có nghĩa là lợi nhuận sẽ chủ yếu bắt nguồn từ vốn của cổ đông chứ không phải từ vốn vay.
- Biên lợi nhuận có khả năng tăng nữa không? Có cao không?
Đối với Khả năng sinh lời của một doanh nghiệp phụ thuộc không chỉ vào biên lợi nhuận tốt mà còn phụ thuộc vào mức tăng ổn định của biên lợi nhuận này. Nhà đầu tư nên nhìn lại biên lợi nhuận trong vòng 5 năm gần nhất để tìm hiểu về thêm chính xác về doanh nghiệp. Biên lợi nhuận lớn sẽ thể hiện cho thấy doanh nghiệp hoạt động tốt, lãnh đạo doanh nghiệp rất có khả năng điều hành, quản lý chi phí.
- Công ty đã là doanh nghiệp đại chúng bao lâu?
Warren Buffett chỉ quan tâm tới các doanh nghiệp đã chào bán cổ phiếu rộng rãi được ít nhất là 10 năm. Vì các công ty mới thực hiện IPO đều không lọt vào mắt của Buffett. Buffett hoàn toàn có lý do để đưa ra tiêu đó vì nhà đầu tư giá trị thường nhằm đến các doanh nghiệp đã được thời gian thử thách và đang bị thị trường định giá thấp.
- Các sản phẩm công ty có đang phụ thuộc vào loại hàng hóa nào không?
Thực tế Buffett muốn nhà đầu tư quan tâm tới tiêu chỉ này vì để tránh những doanh nghiệp có sản phẩm kém nổi bật so với các đối thủ cùng ngành và lại đang bị phụ thuộc nhiều vào các nguyên liệu đầu vào như dầu mỏ hoặc khí đốt. Trường hợp doanh nghiệp không có gì khác biệt so với các đối thủ thì cũng ít có khả năng có thể sinh lời vượt bậc.
- Giá của cổ phiếu có thấp hơn giá trị thực đến 25% không?
Đây là câu hỏi khá khó bởi phát hiện cổ phiếu đang bị định giá thấp chính là một kỹ năng quan trọng nhất. Để trả lời cho câu hỏi này nhà đầu tư sẽ cần phân tích một loạt dữ liệu cơ bản của doanh nghiệp (lợi nhuận, doanh thu và tài sản) và giá trị thanh khoản – doanh nghiệp này có bao nhiêu nếu nó được bán lại khi phá sản. Giá trị thanh khoản sẽ không bao gồm thương hiệu của doanh nghiệp.
Khi tính được giá trị này, Warren Buffett sẽ so sánh với vốn hóa hiện tại của doanh nghiệp. Trường hợp giá trị theo tính toán của Buffett cao hơn vốn hóa thị trường ít nhất 25% thì đó chính là doanh nghiệp đáng được đầu tư.
Trên đây là những chia sẻ về bí quyết Warren Buffett chọn cổ phiếu như thế nào? Hy vọng với những thông tin hữu ích trên nhà đầu tư hiểu hơn về nhà tỷ phú Warren Buffett và cách ông chọn cổ phiếu từ đó lựa chọn và áp dụng vào phân tích đầu tư để đạt hiệu quả, thu về lợi nhuận cao.
Nhà đầu tư có thể tham khảo thêm về một số dịch vụ chứng khoán hiện tại chúng tôi đang cung cấp như: Dữ liệu chứng khoán cho Amibroker, Phần mềm chứng khoán, Robot chứng khoán, Youtube chứng khoán,.. …Hãy truy cập website: chungkhoanlagi.vn hoặc liên hệ qua số hotline: 0372.095.129 để biết thêm chi tiết.
