Giá CFD không phải là mức giá độc lập mà là phản ánh biến động của tài sản cơ sở mà hợp đồng theo dõi. Bài viết này sẽ hỗ trợ hiểu đúng giá CFD, cơ chế xác định giá CFD, các yếu tố tác động đến biến động giá và cách giao dịch hiệu quả để đưa ra quyết định giao dịch chính xác.
1. Hiểu đúng về giá CFD trước khi giao dịch
Giá CFD là mức giá mà nhà môi giới cung cấp cho mỗi đơn vị hợp đồng chênh lệch, phản ánh giá trị của tài sản cơ bản mà hợp đồng đó theo dõi như cổ phiếu, vàng, chỉ số hay hàng hóa.
Hiểu đúng về giá CFD theo cách đơn giản thì nhà đầu tư cần nắm rõ giá này không phải là giá mua và sở hữu tài sản thực tế mà là giá trị được xác định bởi sự chênh lệch giữa giá mở và giá đóng của hợp đồng thông qua nhà môi giới.
Bản chất giá CFD gắn liền với các tài sản cơ sở như vàng, cổ phiếu, chỉ số và nhà đầu tư kiếm lợi nhuận hoặc chịu lỗ dựa trên sự biến động của mức giá này không cần sở hữu tài sản đó.
Để xác định giá CFD trên thị trường nhà đầu tư căn cứ theo cơ chế xác định giá CFD như sau:
- Luôn cần theo sát biến động giá tài sản cơ bản: Giá CFD sẽ luôn có sự thay đổi theo hướng và mức độ của tài sản gốc nên nhà đầu tư luôn cần theo sát biến động này.
- Chênh lệch mua – bán: Nhà môi giới công bố hai mức giá mua và bán cho CFD. Giá mua là giá mà nhà môi giới sẽ mua lại CFD khi nhà đầu tư đóng vị thế. Giá bán: Là mức giá mà nhà đầu tư phải trả để mở vị thế mua CFD khoảng chênh lệch giữa hai mức này là Spread – là nguồn thu nhập chính của môi giới và là chi phí giao dịch nhà đầu tư phải chịu.
- Đòn bẩy: Đòn bẩy là mức nhà môi giới áp dụng nhưng không thay đổi giá trị thực của hợp đồng mà hỗ trợ nhà đầu tư kiểm soát vị thế lớn hơn với vốn ký quỹ nhỏ.
- Chi phí bổ sung: Trường hợp khi giữ vi thế qua ngày giao dịch, nhà đầu tư phải trả hoặc nhận phí qua đêm, phụ thuộc vào sự chênh lệch lãi suất giữa hai loại tiền tệ của tài sản giao dịch. Chi phí này sẽ được tính vào tổng chi phí giao dịch và ảnh hưởng đến lợi nhuận cuối cùng.
Các yếu tố tác động đến giá CFD nhà đầu tư cần quan tâm trước khi giao dịch đó là:
- Cung và cầu: Trên thị trường nhu cầu cao đối với tài sản cơ bản nên sẽ kéo theo giá CFD tăng hoặc ngược lại.
- Tin tức: Các sự kiện tin tức về kinh tế, địa chính trị như thay đổi lãi suất, chiến tranh hay khủng hoảng cung cấp hàng hóa đều có thể làm biến động giá CFD một cách mạnh mẽ.
- Thanh khoản thị trường: Khi trên thị trường nhiều nhà đầu tư giao dịch sẽ spread hẹp hơn và giá CFD ổn định hơn.
Bản chất của giá CFD đó là giá CFD gắn liền với tài sản cơ sở như vàng, cổ phiếu, chỉ số và nhà đầu tư sẽ kiếm lợi nhuận hoặc chịu lỗ dựa trên sự biến động của mức giá này không cần sở hữu tài sản đó.
Trước khi bắt đầu giao dịch một cách đúng đắn nhà đầu tư cần tìm hiểu kỹ về cách tính toán ký quỹ và thiết lập các công cụ quản lý rủi ro như cắt lỗi và chốt lời.
Nhà đầu tư khi mở tài khoản chứng khoán tại VPS hoặc chuyển ID môi giới nhập mã giới thiệu 6327 – Nguyễn Đức Đông hoặc mã giới thiệu K255 – Nguyễn Thị Phương hoặc mở tại TCBS. Nhà đầu tư sử dụng hoàn toàn miễn phí, phần mềm giúp báo mua/bán cổ phiếu, chứng quyền, phái sinh chính xác cao. Phần mềm Dstockcó cả trên IOS hoặc ANDROID.
2. Cách giao dịch CFD hiệu quả
Để giao dịch CFD đạt hiệu quả nhà đầu tư tham khảo các bước sau đây:
- Bước 1: Xác định vị thế giao dịch
Vị thế mua – Long: Mờ lệnh khi nhà đầu tư dự đoán giá tài sản sẽ tăng và bán lại ở giá cao hơn để kiếm lời.
Vị thế bán – Short: Mở lệnh khi nhà đầu tư dự đoán giá tài sản sẽ giảm và mua lại ở giá thấp hơn để hoàn tất giao dịch.
- Bước 2: Quản lý rủi ro
Thao tác lệnh cắt lỗ – Stop Loss: Tự động đóng lệnh khi giá đạt mức thua lỗ đã đặt trước, hạn chế tổn thất tối đa.
Thao tác lệnh chốt lời – TakeProfit: Tự động đóng lệnh khi đạt mức lợi nhuận mong muốn, giữ lại lợi nhuận trước khi thị trường đảo chiều.
Đòn bẩy cần giới hạn: Không nên sử dụng đòn bẩy quá cao mà nên cân đối giữ mức đối với nhà đầu tư mới bắt đầu để tránh rủi ro mất toàn bộ vốn.
- Bước 3: Tìm hiểu kỹ để lựa chọn nhà môi giới uy tín
Các tiêu chí để chọn sàn giao dịch đó là: Phí giao dịch minh bạch, spread cạnh tranh. Hệ thống giao dịch ổn định, đội ngũ hỗ trợ khách hàng chuyên nghiệp, quan trọng là sàn đầy đủ giấy tờ và được quản lý bởi cơ quan giám sát tài chính uy tín.
- Bước 4: Nên thực hành Demo trước khi giao dịch thật
Nên vận dụng sử dụng tài khoản thử nghiệm để tích lũy kinh nghiệm, kiểm tra chiến lược giao dịch không nên quá vội vàng để tránh rủi ro mất tiền thật.
Khi tham gia vào thị trường này nhà đầu tư có thể áp dụng nhiều chiến lược giao dịch khác nhau tùy theo mục tiêu, thời gian giao dịch, lướt sóng, scalping đến giao dịch dài hạn dựa vào phân tích kỹ thuật và cơ bản thị trường.
Hy vọng với những thông tin hữu ích trên nhà đầu tư sẽ hiểu về giá CFD cách giao dịch hiệu quả, cơ chế xác định giá CFD từ đó vận dụng kiến thức để đưa ra quyết định hợp lý, phù hợp.
Tại Việt Nam hiện tại chưa có quy định chi tiết về giao dịch CFD dành cho cá nhân nên nhà đầu tư cần tìm hiểu kỹ các thông tin trước khi tham gia. Giao dịch CFD không phải là cách kiếm tiền nhanh chóng cần có kiến thức, kỹ năng và kiên nhẫn.
Nhà đầu tư có thể tham khảo thêm về một số dịch vụ chứng khoán hiện tại chúng tôi đang cung cấp như: Dữ liệu chứng khoán cho Amibroker, Phần mềm chứng khoán, Trang đào tạo chứng khoán, Robot chứng khoán, Youtube chứng khoán,.. …Hãy truy cập website: chungkhoanlagi.vn hoặc liên hệ qua số hotline: 0372.095.129 để biết thêm chi tiết.
